剧情简介：
九一八事变后，日寇加紧了对华北的占领。 北平也岌岌可危。 当晚，一名蒙面男子潜入丸子商社，用斧头砍死关东军上校须田，与追击的日军搏斗后带伤逃跑。 日军追查血迹到费文德医生的兰溪诊所。 30岁的费文德早年留学德国，后在东北军任医官。 东北沦陷后，他来到北平。他是一个正直的爱国青年。 老须田去世后，须田二郎接替了叔叔的位置。须田次郎为人阴险毒辣，是费文德·刘德的同学。他见无法用明火摧毁兰溪诊所，便派冷星进入兰溪诊所，相机行事。 冷星进诊所没几天，一个病人神秘死亡。 警察局长唐瑞福前去调查，费文德断定是谋杀。 当地驻军参谋长吴也来到诊所，得知死者是驻军首长。 吴信任费文德，提出如果中日开战，希望费文德的诊所成为战地医院。 吴走的时候，把在现场找到的一块带血的手帕给了费，表达了对冷星的怀疑。 几天后，费的诊所里又死了一个病人。 舆论炸开了锅，日本浪人也趁乱闹事。诊所被砸，费受伤。 冷星率领的日本宪兵队抓住了杀害老苏达的夜行者，并以窝藏罪名将费文德带走。 危急关头，吴带兵赶来，以团长死在诊所为由，强行将费文德带走。 一个接一个的事件让费文德迷惑不解，吴向他指出是须田次郎在背后捣鬼。 费文德决心变相拜访，但始终没有摆脱须田二郎。 费的女友不幸落入日军之手，受尽折磨，宁死不屈。 日本人送来夜行人的人头，这让一向妥协的唐瑞佛忍无可忍，决心与日本人大打一架。 费文德也拿出了尘封已久的武器。他单枪匹马向日本人宣战，却因势单力薄而陷入重围。 这时，吴和唐瑞佛赶来营救费文德，却被吴开枪打死。 费文德几经周折，终于找到了须田二郎的毒品加工室。他孤军奋战，素达威胁萝莉，费文德伤心欲绝。 李罗趁日本人不备，拉响手榴弹，当天就死了。 愤怒的费文德终于抓住了须田二郎，把他押送出了毒品室，但在他面前的是大批日本宪兵。后来，唐瑞佛带着天兵天将赶到。 费文德和须田各自去了自己那边。 几天后，震惊中外的卢沟桥事变爆发，王国全面抗战的大幕拉开。
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