剧情简介：
400年前和17世纪的韩国。 在那个硝烟不断的年代，每个人都无法掌控自己的命运。 两兄弟反目成仇，一个当了刺客，一个当了武官，上演了惊心动魄的故事。 光海末年，内乱不断，无论如何这个时候都要爆发朝鲜历史上最大的叛乱——仁祖，朝鲜多位大臣相继被暗杀。为了保护朝鲜的权贵，朝廷专门设立了一所武术学校，名为青峰岳明。 武校以最高的标准培养武术高手，尤其是剑术精湛，可以说是天下无双。 在青峰岳明武馆培养的第一批剑客中，有两个最厉害的人:奎爷和智环。 在练剑的过程中，两人交了朋友，互相欣赏，然后成为朋友，并发誓捍卫他们珍贵的友谊。 智环还给奎爷留下了一条手工制作的木鱼作为纪念。 然而，随着朝廷内部的分裂，奎爷(赵宰贤饰)迫于形势加入了叛军，与和尚金仁密(金福金饰)一起谋杀了武学大师。 不久，奎爷奉命杀了他的师傅金印(崔尚康饰)和好友智欢(崔民秀饰)。 没想到奎爷用剑捅了智环，把他推下了悬崖。 五年后，叛军赢得了胜利，控制了新王朝。所有参与叛乱的人都被赏赐高官厚禄，奎爷成了朝中赫赫有名的武官，彻底变得残忍冷血。 此时，江湖中突然出现了一个可怕的刺客，专门刺杀五年前参与叛乱的英雄。 奎爷奉命追捕神秘杀手，不料他神出鬼没，剑法相当高明，远超之前所有对手。 直到有一天，又一个大臣被暗杀了。奎爷赶到现场，在尸体旁发现了一把刻有“清风明月”字样的宝剑。原来凶手是他的好朋友志环，被杀的时候眼里含着泪。虽然被刺杀，被一剑推下悬崖，但他九死一生，含泪回到人间...
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